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Les ventes de marijuana et de CBD montent en flèche. Voici comment en tirer profit.

Joe Tenebruso

L’industrie mondiale du cannabis connaît une croissance explosive. Le cannabidiol dérivé du chanvre (CBD) à lui seul pourrait représenter un marché de 22 milliards de dollars d’ ici 2022, selon Brightfield Group, tandis que le marché de la marijuana pourrait un jour atteindre un chiffre d’affaires annuel de 166 milliards de dollars , selon Bank of America .

Dans le monde entier, la demande de produits dérivés du cannabis est en forte augmentation. Les gens utilisent de plus en plus de marijuana et de CBD pour traiter une variété de maux . À son tour, le cannabis pourrait perturber des industries de grande envergure telles que le tabac, l’alcool et les produits pharmaceutiques, créant ainsi une fortune pour les investisseurs en cannabis.

Si vous cherchez un moyen de tirer profit de cette mégatendance, poursuivez votre lecture pour en apprendre davantage sur trois entreprises particulièrement bien placées pour tirer profit de l’essor du cannabis dans les années à venir.

Une feuille de cannabis sur un billet de 100 $.

Source de l’image: Getty Images.

Le leader de l’industrie

En ce qui concerne la production de marijuana, la taille compte. Les grands producteurs peuvent répartir leurs coûts sur une base de revenus plus importante, générant ainsi des marges bénéficiaires plus élevées. Les gros producteurs peuvent également signer plus facilement des contrats d’approvisionnement à long terme avec des grossistes et des gouvernements. Cela peut permettre de générer des revenus importants et de fournir à ces producteurs plus d’argent pour étendre leurs activités.

Aurora Cannabis ( NYSE: ACB ) a de loin le potentiel de production le plus élevé parmi tous les producteurs de marijuana cotés en bourse. Fort de ses acquisitions de MedReleaf et de CanniMed, Aurora est en voie de produire plus de 625 000 kilogrammes de cannabis par an d’ici 2020. De plus, mon collègue Sean Williams pense que Aurora pourrait produire jusqu’à 1 million de kilogrammes si elle décidait de développer plus de actifs fonciers dans les années à venir.

La taille de pointe d’Aurora devrait continuer à lui fournir de puissants avantages concurrentiels par rapport à ses rivaux plus petits. Cela aide également le producteur canadien de cannabis à augmenter ses revenus à un rythme effréné. Le chiffre d’affaires brut d’Aurora a atteint 75,2 millions de dollars canadiens au cours de son dernier trimestre , en hausse de 367% par rapport à l’année précédente, sous l’effet d’une augmentation de 1 193% des kilogrammes de cannabis produits (15 590) et de 577% des ventes (9 160).

Les investissements de croissance d’Aurora pèsent toutefois sur sa rentabilité. La société a enregistré une perte nette de 158 M $ CA au troisième trimestre de son exercice, en hausse par rapport à une perte de 19 M $ CA au troisième trimestre de 2018. La direction s’attend toutefois à ce que des volumes de production plus élevés et des coûts unitaires inférieurs aident Aurora à générer un bénéfice avant intérêts , impôts et amortissements ( BAIIA ) à compter du quatrième trimestre.

L’amélioration des économies d’échelle devrait permettre à Aurora d’atteindre une rentabilité durable dans les années à venir. Les investisseurs voudront peut-être acheter à l’avance, avant que le marché ne réalise à quel point Aurora Cannabis peut devenir rentable.

Plants de marijuana poussant dans une serre.

Une serre de marijuana. Source de l’image: Getty Images.

Le jeu immobilier

Innovative Industrial Properties ( NYSE: IIPR ) offre aux investisseurs la possibilité de tirer profit de la combinaison lucrative de l’immobilier et de la marijuana. La fiducie de placement immobilier acquiert des installations réglementées servant à la culture de marijuana à des fins médicales et les loue à des producteurs titulaires d’une licence.

IIP possède 20 propriétés dans 11 États américains représentant plus de 1,3 million de pieds carrés louables. Ces propriétés sont très rentables, avec des rendements moyens sur le capital investi de plus de 15%. Ils produisent également des flux de trésorerie solides et récurrents; la durée moyenne du bail des propriétés est de près de 15 ans. À son tour, IIP transmet ce flux de trésorerie aux investisseurs via un dividende en forte croissance , qui rapporte actuellement 2,1%.

Dix-sept États américains n’ont pas encore légalisé la marijuana à des fins médicales, et l’industrie en est encore à ses balbutiements dans les États qui l’ont déjà fait. Ainsi, le PII a de longues pistes de croissance encore à venir. Les investisseurs ont commencé à prendre conscience du formidable potentiel d’expansion de la société et leurs actions ont bondi de 150% au cours de la dernière année.

Pourtant, la capitalisation boursière actuelle de 837 millions de dollars d’Innovative Industrial Properties continue de démentir ses perspectives de croissance à long terme. De plus, le prix des actions est inférieur à 27 fois les estimations des bénéfices prévisionnels des analystes – un prix avantageux pour une société qui génère des revenus, des bénéfices et des flux de trésorerie croissants selon des pourcentages à trois chiffres .

Trois pots d'huile de CBD à côté de feuilles de cannabis.

Huile de CBD. Source de l’image: Getty Images.

Le jeu de la CDB

Charlotte’s Web Holdings ( NASDAQOTH: CWBHF ) est le leader mondial du cannabidiol à base de chanvre. Ses produits, parmi lesquels des huiles de CBD, des gélules, des crèmes et des produits pour animaux de compagnie, sont distribués dans plus de 6 000 points de vente, contre moins de 3 700 à la fin de 2018. Le commerce en ligne connaît également une croissance rapide. , qui représente environ 50% de ses ventes.

Charlotte’s Web devrait continuer à développer sa présence dans le commerce de détail au cours des prochains mois. La société a récemment passé des accords avec quatre chaînes nationales d’épiceries et de pharmacies. Alors que ces chaînes n’offrent actuellement que les produits de Charlotte’s Web dans certains marchés, elles devraient déployer les produits du fabricant CBD dans un plus grand nombre de leurs magasins au cours de la prochaine année. “Nous considérons ces comptes nationaux comme des gains importants pour le Web de Charlotte”, a déclaré le PDG Hess Moallem dans les résultats préliminaires du bénéfice du groupe au premier trimestre. “Bien qu’ils entrent lentement dans la catégorie, ces comptes devraient passer des sites pilotes à des déploiements plus étendus avec des offres étendues à l’avenir.”

Charlotte’s Web augmente sa production pour répondre à la demande croissante de produits à base de chanvre. Elle plante deux fois plus d’acres de chanvre qu’en 2018, ce qui devrait lui permettre de produire plus de 1,3 million de livres de chanvre en 2019.

Ceci, à son tour, devrait générer d’importants gains de revenus. Le point médian des prévisions de Charlotte’s Web prévoit que les revenus vont plus que doubler en 2019, pour atteindre 145 millions de dollars. Et les analystes s’attendent à ce que les ventes de la société augmentent de 120% supplémentaires pour atteindre 323,5 millions de dollars en 2020.

Mieux encore, le Web de Charlotte – contrairement à de nombreuses sociétés productrices de cannabis – est déjà rentable. En 2018, la société a généré un résultat net ajusté – hors coûts de PAPE – de 13,1 millions de dollars, ou 0,16 dollar par action, ce qui représente une croissance de 76% par rapport à l’année précédente. Les analystes s’attendent à ce que le bénéfice par action de Charlotte’s Web augmente de plus de 100% au cours des deux prochaines années, pour atteindre 0,33 dollar et 0,75 dollar en 2019 et 2020, respectivement.

En dépit de ces perspectives de croissance impressionnantes, les actions de Charlotte’s Web se négocient actuellement pour moins de 21 fois les prévisions de bénéfices prévisionnels. C’est un excellent prix pour ce leader du marché en croissance rapide. En tant que tels, les investisseurs recherchant un moyen de tirer profit de l’essor de la DBC peuvent envisager d’acheter certaines actions de Web Holdings de Charlotte aujourd’hui.

Joe Tenebruso n’a aucune position dans les actions mentionnées. Le Motley Fool recommande des propriétés industrielles innovantes. Le Motley Fool a une politique de divulgation . “>

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