Le négociateur derrière l’un des VC les plus actifs en matière de marijuana explique comment il choisit les entreprises dans lesquelles investir.


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Des boissons énergisantes à base de cannabis ont été vues à l’ouverture du Cannabis Expo à Pretoria, Afrique du Sud, le 13 décembre 2018.
REUTERS Siphiwe Sibeko

  • Le négociateur de l’un des fonds de capital-risque de marijuana les plus actifs décrit ses perspectives pour le secteur en 2019.
  • Canopy Rivers, la branche de risque de Canopy Growth, a annoncé un investissement de 6,8 millions de dollars dans Greenhouse Juice Company lundi, en plus de participer à une levée de fonds de 12 millions de dollars pour Headset, une start-up d’analyse de la marijuana, en janvier.
  • Il donne son point de vue sur l’industrie du cannabis et explique les thèmes d’investissement qu’il surveille.

Les dernières années ont été chaudes pour les contrats de capital-risque dans l’industrie de la marijuana, et une entreprise a été à l’origine de l’essentiel des manchettes.

Canopy Rivers, le bras de risque du géant de la culture de la marijuana Canopy croissance, a déjà participé à un tour de financement de 12 millions $ pour le démarrage d’analyse de marijuana casque , investi 6,8 $ en dette convertible en compagnie de jus à effet de serre pour développer les boissons CDB, et a atterri un prêt de 80 millions $ de deux des plus grandes banques du Canada pour une coentreprise – toutes au cours des deux dernières semaines.

La firme a déjà levé 200 millions de dollars, mais une partie de celle-ci a déjà été déployée, a confirmé un porte-parole de Canopy Rivers.

L’accord sur Greenhouse, annoncé lundi, s’inscrit dans ce que Narbe Alexandrian, vice-président du développement commercial de Canopy River, appelle “la troisième vague” de l’industrie naissante du cannabis.

“Nous considérons l’industrie du cannabis comme une vague”, a déclaré lors d’une interview Alexandrian, un ancien combattant d’OMERS Ventures, le plus important fonds de capital-risque au Canada. “La première vague était la culture, la deuxième était une technologie auxiliaire, la troisième était des produits de consommation, la quatrième était du secteur pharmaceutique et la cinquième était un marché de masse où vos oligopoles de type Coca-Cola et Pepsi étaient en jeu.”

“Si vous parlez à une brasserie, elle ne possède aucune ferme de houblon”

Pour le moment, tout est question de GPC, a déclaré Alexandrian.

“Nous sommes vraiment à la recherche de marques dans cette nouvelle vague de cannabis”, a déclaré Alexandrian. Cela se résume à de simples facteurs économiques fondés sur l’offre et la demande: le fait d’être seulement un pratiquant ne le coupe pas – les prix de gros de la marijuana finiront par chuter et les marges vont s’effondrer.

“Si vous parlez à une brasserie, elle ne possède aucune ferme de houblon”, a déclaré Alexandrian. “Ce qu’ils ont développé est une forte présence marketing et a créé un produit qui commande une prime grâce à la marque.”

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C’est ce qui a conduit à l’accord Greenhouse. Nominalement une entreprise de jus de fruits biologiques, Greenhouse possède 15 magasins physiques et une plate-forme de commerce électronique. Mais Alexandrian a déclaré qu’ils pouvaient facilement brancher les produits CBD dans leur suite.

“La technologie derrière la façon dont ils développent leurs produits est ce qui nous a vraiment fait avancer”, a déclaré Alexandrian.

Le CBD ou cannabidiol est un composé non psychoactif de la marijuana qui est devenu un ingrédient tendance des aliments et des boissons. La société a pour objectif de commercialiser des produits contenant du CBD partout au Canada – et, éventuellement, dans toutes les juridictions où la substance est légale.

“Ils ont fait un travail fantastique pour créer une marque locale et nous pensons que cela peut être reproduit encore et encore”, a déclaré Alexandrian.

Créer le «Nielsen» du cannabis

Pour pouvoir décider des produits à développer ou des nouveaux marchés à pénétrer, ils ont besoin de données. C’est là qu’intervient l’ investissement dans les casques d’écoute de Canopy Rivers.

“Notre thèse était la suivante: de nombreuses entreprises du secteur affichent actuellement une forte croissance et un chiffre d’affaires élevé, mais elles ne suivent pas le même ADN que les entreprises traditionnelles du secteur des biens de consommation courante, où vous effectuez deux ans de recherche et développement. faire sortir un produit “, a déclaré Alexandrian.

Comme l’industrie du cannabis est si nouvelle, il y a peu de données sur lesquelles baser des décisions. Les entreprises se contentent donc de vendre leurs produits et “espèrent que quelqu’un les achètera”, a déclaré Alexandrian.

Headset veut fournir ces données – ce que Alexandrian appelle le “Nielsen” du cannabis – afin d’aider les marques et les fabricants à comprendre les tendances, les habitudes des clients et à quoi ressemble le marché avant de prendre des décisions coûteuses concernant le développement de nouveaux produits.

Dans l’ensemble, Alexandrian a déclaré que c’était “un tel terrain” pour investir dans la marijuana.

“Si vous croyez comme moi, la légalisation va se généraliser et la fin de la prohibition est inévitable dans de nombreux pays industrialisés. C’est très tôt dans le jeu et vous pouvez obtenir beaucoup de valeur pour les entreprises et actionnaires “, a déclaré Alexandrian.

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Et ces données vont être cruciales alors que les entreprises de CPG plus traditionnelles cherchent soit à faire des investissements stratégiques, soit à acquérir des entreprises de marijuana, à mesure que davantage de marchés s’ouvrent. Cy Scott, PDG de la startup, a déclaré à Business Insider que ces entreprises deviendraient les clients de Headset.

“Les entreprises du secteur des biens de consommation courante, comme les boissons / alcool, le tabac, les produits pharmaceutiques et même les services financiers, qui s’intéressent à l’industrie du cannabis suscitent actuellement beaucoup d’intérêt”, a déclaré Scott dans une interview.

Déjà, d’importantes entreprises du secteur de l’alimentation et des boissons ont mis en place des coentreprises ou pris des participations dans des sociétés de marijuana.

Bill Newlands, le nouveau PDG de Constellation Brands – le fabricant de boissons derrière Corona – a déclaré lors de l’appel des résultats de la société plus tôt en janvier que la marijuana “représente l’une des plus importantes opportunités de croissance mondiale de la prochaine décennie et franchement, toute notre vie”.

L’année dernière, Constellation a finalisé un investissement de 4 milliards de dollars dans Canopy Growth , ouvrant la voie à d’autres sociétés importantes. Molson Coors a formé une coentreprise avec Hexo en août et la marque Lagunitas de Heineken a mis au point une boisson à base d’eau gazeuse pétillante de houblon infusée de marijuana pour le marché californien.

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